خيارات الأسهم على التوربوتاكس

كيفية تجنب دفع ضريبة مزدوجة على خيارات الأسهم الموظف.

أي شخص يشارك في خيار الأسهم الموظف أو خطة شراء الأسهم في العمل يمكن أن تزيد من الضرائب و [مدش]؛ ربما من قبل الكثير & مدش]؛ إذا لم يفهموا شرط الإبلاغ الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018.

وبموجب هذا الشرط، يجب على جميع الوسطاء الإبلاغ عن أساس التكلفة في الاستمارة 1099-B للمخزون الذي تم اقتناؤه وبيعه في أو بعد 1 يناير 2018، من خلال خيار الأسهم أو خطة الشراء للموظفين بطريقة يمكن أن تؤدي إلى الازدواج الضريبي، إلا إذا أجرى الموظف تعديلا على الاستمارة 8949. ولا ينطبق الشرط الجديد على الأسهم المقيدة الممنوحة للموظفين.

& لدكو؛ إنه مربك ومخيف جدا، & رديقو؛ يقول باربرا باكسا، المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للمهنيين خطة الأسهم. & لدكو؛ الشيء المهم هو عدم افتراض أن أساس التكلفة المبلغ عنه في النموذج 1099-B هو الصحيح. يجب أن يكون لديك الثقة في فهمك لكيفية هذا يعمل على الإبلاغ عن التعديل وعدم الخوف من مصلحة الضرائب سوف تعامل ذلك كخطأ على جانبك. & رديقو؛

تعويض الأسهم هو شائع في منطقة الخليج، وخاصة في مجال التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يبدأ الموظفون الذين باعوا أسهم الشركة في العام الماضي في الحصول على 1099 في منتصف فبراير. لم تخرج مصلحة الضرائب الأمريكية عن طريقها لتحذير دافعي الضرائب حول هذه القنبلة الموقوتة الموقوتة. يجب على الموظفين إيلاء اهتمام وثيق لكل ما يحصلون عليه من صاحب العمل وشركات الوساطة، والنظر بقوة استشارة أخصائي الضرائب.

تستخدم شركات الوساطة نموذج 1099-B للإبلاغ عن بيع الأوراق المالية والأوراق المالية الأخرى للعملاء و إرس. أساس التكلفة هو ما دفعته للسهم، بما في ذلك اللجان. العائدات هي ما حصلت عليه من بيع، بعد العمولات.

في عملية بيع الأسهم العادية، يتم تسجيل الفرق بين أساس التكلفة والعائدات كأرباح أو خسائر رأسمالية في الجدول د. نهاية القصة.

ومع ذلك، الأسهم المكتسبة بموجب خيار الموظف أو خطة شراء مختلفة. يعتبر جزء من أرباحك على الأقل تعويضا ويخضع للضريبة كدخل عادي. وسوف يتم تضمينها كأجور، في المربع 1 من نموذج W-2 الخاص بك. ولكن يجب أيضا الإبلاغ عن البيع في الجدول دال.

وهنا يكمن فرك: ما لم تقم بتعديل أساس التكلفة الخاصة بك، عن طريق إضافة في عنصر التعويض، سيتم فرض ضريبة على هذا المبلغ مرتين و [مدش]؛ كدخل عادي ومكسب رأسمالي.

في الفترة من 2018 حتى 2018، كان للوسطاء خيار إجراء هذا التعديل للموظف والإبلاغ عن أساس التكلفة الصحيحة في الاستمارة 1099-B. ومعظمهم فعلوا.

وبموجب القواعد الجديدة، لا يمكن للسماسرة إجراء هذا التعديل على الأسهم المكتسبة في أو بعد 1 يناير 2018، من خلال خيار الأسهم أو خطة شراء الموظف. ويمكنهم فقط الإبلاغ عن الأساس غير المعدل، أو ما دفعه الموظف للسهم. لتجنب الازدواج الضريبي، يجب على الموظف إجراء تعديل على النموذج 8949.

تحذير: لا تستخدم المربع المسمى & لدكو؛ 1g التعديلات & رديقو؛ على النموذج 1099-B لإجراء هذا التعديل؛ وهذا هو شيء آخر تماما. المعلومات اللازمة لإجراء التعديل على الأرجح ستكون في المواد التكميلية التي تأتي مع 1099-B الخاص بك.

لنبدأ بمثال بسيط: لنفرض أنك حصلت على خيار للحصول على مخزون في شركتك بسعر 10 دولارات للسهم. (سوف نفترض أن هذا خيار غير مؤهل؛ خيارات الأسهم حافز مختلفة قليلا ولكن أيضا تقع تحت متطلبات جديدة.)

عندما السهم هو في 30 $، يمكنك ممارسة الخيار الخاص بك وبيع الأسهم في وقت واحد. لديك ربح قدره 20 دولارا. كل ذلك هو الدخل العادي.

& لدكو؛ وستقوم الشركة حجب الضرائب والإبلاغ عن أن 20 $ على W-2 الخاص بك كدخل. وسيصدر الوسيط 1099 للبيع. وسوف تشمل أساس التكلفة من 10 $، ما دفعته للسهم. ولكن أساسك هو حقا $ 30، & رديقو؛ يقول باكسا.

لتجنب دفع ضريبة على هذا $ 20 مرتين، يجب إجراء تعديل على نموذج 8949.

ماذا يحدث إذا مارست الخيار في عام 2018، عندما يكون سعر السوق 30 دولارا، ولكن التمسك بالمخزون وبيعه مقابل 40 دولارا في 2018؟

في هذه الحالة، ستتم إضافة 20 دولارا إلى W-2 لعام 2018، ولكن لن تحصل على 1099-B لعام 2018.

لعام 2018، سوف تحصل على 1099-B تظهر 10 $ في أساس التكلفة و $ 40 في عائدات المبيعات. لتجنب الازدواج الضريبي على $ 20، يجب إجراء تعديل على نموذج 8949. وسيتم فرض الضرائب المتبقية 10 $ ككسب رأس المال.

بالنسبة للأسهم التي يتم الحصول عليها بموجب خطة شراء أسهم الموظفين، تعتمد التسوية على المدة التي تحمل فيها الأسهم بعد الشراء. والسيناريوهات معقدة جدا لإعطاء أمثلة في هذه المرحلة.

علما بأن القواعد الجديدة تنطبق فقط على المخزون المكتسب في عام 2018 أو في وقت لاحق بموجب هذه الخطط. ليس من الواضح ما هي الوسائل المكتسبة. تستخدم بعض شركات السمسرة تاريخ منح خيار الأسهم كالتاريخ المكتسب. بعضهم يستخدم التاريخ الذي تم فيه ممارسة خيار الأسهم. وبالنسبة لخطط شراء الأسهم، فإن تاريخ الاستحواذ هو عادة تاريخ الشراء.

على أية حال، بالنسبة للمخزون الذي تم الحصول عليه بموجب أحد هذه الخطط قبل عام 2018، يكون للوسطاء خيار اإلبالغ عن األساس الصحيح) المعدل (أو األساس الخاطئ) غير المعدل (. ليس كل الوسطاء يبلغون بنفس الطريقة.

ولتحقيق الاتساق، سيقدم بعض الوسطاء، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإخلاص، تقريرا عن الأساس غير المعدل لجميع الأسهم المباعة في 2018 بموجب هذه الخطط بغض النظر عن تاريخ اقتنائها. وسوف تشمل الإخلاص الأساس المعدل في وثيقة تكميلية.

تشارلز شواب يأخذ نهج واحد لخيارات الأسهم وآخر لخطط شراء الأسهم. ويلاحظ أن الخيارات عادة لا تستحق، أو تصبح متاحة للبيع، لمدة سنة واحدة على الأقل بعد تاريخ المنح. ونتيجة لذلك، قام عدد قليل جدا من العمالء ببيع األسهم في عام 2018 والتي منحت أيضا في عام 2018. لذا، فإنه سيبلغ عن عام 2018 األساس المعدل لجميع األسهم المكتسبة من خالل الخيارات. وبالنسبة لعام 2018 وما بعده، سوف يقدم تقريرا عن األسهم غير المعدلة لجميع أسهم الخيارات.

أما بالنسبة للأسهم التي يتم الحصول عليها في إطار خطط شراء أسهم الموظفين، فإن شركة شواب ستبلغ عن أساس غير معدل لجميع الأسهم، بصرف النظر عن تاريخ اقتنائها.

إنتوت، صانع توربوتاكس، ويقول الموظفين الذين يستخدمون برامج إعداد الضرائب الخاصة بهم تكون قادرة على إجراء التعديلات الصحيحة من خلال عملية المقابلة. & لدكو؛ بصرف النظر عن كيفية إبلاغ الوسيط بذلك، فنحن بصدد الحصول عليه بشكل صحيح، & رديقو؛ يقول بوب ميغان، نائب الرئيس مع توربوتاكس.

وقال بروس برومبيرغ، مؤسس شركة ميستوكوبتيونس، إن معظم الأشخاص الذين باعوا الأسهم المكتسبة من خلال خطط الخيار أو الشراء سيكون لديهم دخل تعويض ويحتاجون إلى إجراء تعديل على النموذج 8949 (ما لم يقم الوسيط بإجراء التعديل). الأوقات الوحيدة التي لن يكون فيها تعويض، ولا تحتاج إلى إجراء تعديل، إذا كانت:

& الثور؛ تمارس خيار الأسهم حافز وعقدت طويلة بما فيه الكفاية للحصول على التصرف المؤهل (على الأقل سنتين من تاريخ المنح وسنة واحدة من الشراء).

& الثور؛ تمارس خيار الأسهم حافز وبيع الأسهم لأقل مما دفعت.

& الثور؛ تباع الأسهم المكتسبة من خلال خطة شراء لأقل من سعر الشراء في التصرف المؤهل.

ولا تنطبق متطلبات الإبلاغ الجديدة على المخزون المقيد. الموظفين لا تدفع شيئا عن الأسهم المقيدة. عندما ترتدي، تتم معاملة القيمة الكاملة في تاريخ االستحقاق كتعويض وتضاف إلى W-2 لتلك السنة.

لنفترض أن الموظف يحصل على الأسهم المقيدة التي تبلغ قيمتها $ 1000 عندما سترات و 1500 $ عند بيعها. يتم التعامل مع مبلغ 1000 دولار كتعويض وإضافة إلى الموظف W-2.

عندما يباع السهم، وسيرسل وسيط 1099-B تظهر عائدات المبيعات من 1500 $. لم يكن لديها أبدا لتوفير أساس التكلفة على 1099-B، ولا يزال لا. وقد يوفر بعضها أساسا للتكلفة، وإذا كان يفعل ذلك، فإنه عادة ما يكون الأساس المعدل، وهو 000 1 دولار.

كيف يمكنني إدخال الدخل من ممارسة خيارات الأسهم؟

تعتمد الآثار الضريبية على ما إذا كنت تمارس الخيار الخاص بك مع "بيع في نفس اليوم" أو إذا كنت تستخدم المال من ممارسة خيارات الأسهم الخاصة بك لشراء فورا وعقد أسهم الشركة. الغالبية العظمى من الناس ممارسة خياراتهم باستخدام نفس اليوم بيع.

بيع في نفس اليوم - مع بيع في نفس اليوم، وسماسرة الأوراق المالية شراء الأسهم نيابة عنك في سعر الخيار الخاص بك، ثم تبيع على الفور لهم مرة أخرى بسعر السوق. يسجل صاحب العمل الخاص بك استحقاق خاضع للضريبة في المربع 38 من الانزلاق T4 الخاص بك للفرق بين القيمة السوقية العادلة للسهم عند ممارسة الخيار وسعر الخيار الخاص بك. يتم تحويل هذا المبلغ إلى الدولار الكندي باستخدام سعر الصرف لتاريخ ممارسة، ويتم تضمينها في دخل العمالة. وسوف يكون على زلة T4 الخاص بك.

في 19 فبراير 2018، يمنح الموظف خيار شراء 10،000 من أسهم صاحب العمل بسعر 10 دولار للسهم الواحد. ويمكن ممارسة هذا الخيار على الفور.

وسيتضمن رب العمل مبلغ 20 ألف دولار على انزلاق الموظف T4 عام 2018. وسيقوم صاحب العمل أيضا بالإبلاغ عن خصم خيار الأسهم على T4 للموظف.

خصم الأسهم الخيار.

عند ممارسة خيارات الأسهم، سوف تشمل زلة T4 أيضا إدخال في المربع 39 أو 41 لخصم خيار الأسهم. ويضمن هذا الخصم أن استحقاق خيار الأسهم الخاص بك يحصل على نفس المعاملة الضريبية مثل الربح العادي من بيع الأسهم (المكاسب الرأسمالية). والخصم هو 1/2 من الاستحقاق الخاضع للضريبة.

عند إدخال الكميات من زلة T4 في شاشة دخول T-سليبس و إيصالات، يقوم توربوتاكس بتحويل المبلغ من المربع 38 إلى السطر 101 من T1 العام والمبلغ من المربع 39 أو 41 إلى الخط 249.

إذا كنت تملك الأسهم بدلا من بيعها.

إذا كنت لا تبيع الأسهم، لا يزال لديك للإبلاغ عن الفائدة في السنة التي تمارس الخيارات، إلا إذا كنت تأجيل الفائدة الخاضعة للضريبة. راجع تأجيل المنفعة للحصول على التفاصيل.

عند بيع الأسهم، قد تحقق أرباح أو خسائر رأسمالية. يجب عليك اإلبالغ عن الربح أو الخسارة الرأسمالية في السنة التي تتخلص فيها من األوراق المالية.

عموما، يمكنك الإبلاغ عن المعاملة في "وحدات صناديق الاستثمار المشترك والأسهم الأخرى بما في ذلك الأسهم المتداولة علنا" منطقة الجدول 3 من عودتك. ومع ذلك، إذا كانت الأوراق المالية المؤهلة هي المؤهلة أسهم الشركات التجارية الصغيرة، والإبلاغ عن الصفقة في "أسهم الشركات الصغيرة المؤهلة" منطقة بدلا من ذلك.

يمكنك الإبلاغ عن المعاملة في منطقة "ملف تعريف الاستثمارات" في قسم "الدخل" في المقابلة العادية.

حدد جميع مربعات الاختيار التي تنطبق عليك، بما في ذلك أرباح أو خسائر رأس المال. في ملف الأرباح الرأسمالية، حدد الأسهم المباعة، والسندات، والعقارات، أو غيرها من الممتلكات الرأسمالية. ثم، في ملف بيع الأسهم وغيرها من الممتلكات الشخصية، حدد وحدات صندوق الاستثمار المتبادل وغيرها من الأسهم بما في ذلك الأسهم المتداولة بشكل عام، ثم المضي قدما من خلال المقابلة.

أو انقر فوق خذني هناك للذهاب إلى هناك الآن.

عائدات التصرف هي الأموال التي تلقيتها عند بيع السهم.

لحساب قاعدة التكلفة المعدلة لأسهمك، أضف المبلغين التاليين:

السعر الفعلي الذي دفعته لشراء الأسهم؛ و.

عند شراء أسهم من خلال برنامج أسهم الموظفين، يسجل صاحب العمل الخاص بك استحقاق خاضع للضريبة في المربع 38 من الانزلاق T4 SlipT4 للفرق بين القيمة السوقية العادلة للسهم عند ممارسة الخيار وسعر الخيار الخاص بك. سيتم تحويل هذا المبلغ إلى الدولار الكندي باستخدام سعر الصرف لتاريخ ممارسة، ويتم تضمينها في دخل العمالة. وسوف يكون على زلة T4 الخاص بك.

في 19 فبراير 2018، يمنح الموظف خيار شراء 10،000 من أسهم صاحب العمل بسعر 10 دولار للسهم الواحد. ويمكن ممارسة هذا الخيار على الفور.

ويشمل صاحب العمل الاستحقاق الخاضع للضريبة البالغ 000 20 دولار على زلة الموظف T4 لعام 2018.

خصم سعر السهم: سوف تشمل زلة T4 أيضا إدخال في المربع 39 أو 41 لخصم خيار الأسهم. ويضمن هذا الخصم أن استحقاق خيار الأسهم الخاص بك يحصل على نفس المعاملة الضريبية مثل الربح العادي من بيع الأسهم (المكاسب الرأسمالية). والخصم هو 1/2 من الاستحقاق الخاضع للضريبة.

وتشمل النفقات والمصروفات المبالغ التي دفعتها لشراء وبيع الأوراق المالية، مثل رسوم السمسرة.

وفي عام 2004، حصل موظف مؤهل في شركة ويدجيت كوربوراتيون على خيار شراء 5،000 سهم مؤهل بسعر 9 دولارات لكل سهم (فمف الفعلي لكل سهم في الوقت الذي تم فيه منح الخيار).

شركة القطعة ليست شركة خاصة كندي تسيطر عليها. في 1 فبراير 2018، مارست إميلي خيارها لشراء الأسهم. وكان فمف للأسهم في ذلك الوقت 15 $ لكل منهما. في عام 2018، تبيع حصصها مقابل 20 دولارا لكل سهم.

الآثار الضريبية إميلي هي كما يلي:

وفي عام 2005، عندما منحت الخيار، لم تكن هناك أي آثار ضريبية.

في عام 2004، عندما اشترت الأسهم، وتحسب الفائدة الخاضعة للضريبة على كامل 5000 سهم اشترتها على النحو التالي:

ولا توجد أي آثار ضريبية لأنها اختارت تأجيل المنفعة الخاضعة للضريبة الناشئة عن شراء الأسهم عن طريق إيداع نموذج T1212، بيان مزايا خيارات الضمان المؤجلة، مع إدخال مبلغ 30،000 دولار على الخط 2.

وحدات الأسهم المقيدة (رسو) و توربوتاكس: الإصدار الصافي.

[إعادة كتابة تماما في 22 فبراير 2018 باستخدام لقطات جديدة من توربوتاكس على الانترنت لعام 2018 الضرائب.]

واحدة من أكثر الوظائف شعبية في بلدي بلوق هو واحد كتبت قبل أربع سنوات حول الإبلاغ عن الضرائب على رسو. على الرغم من أنني أحاول أن أبذل قصارى جهدي في تفكيك ذلك، ما زلت الحصول على العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع كل عام في وقت الضرائب.

إنه موضوع صعب لأنه يمكن أن يكون هناك العديد من الاختلافات. ولا یساعد أصحاب العمل الذین یصدرون وحدات الدعم الجماعیة لأنھم یخشون من الالتزامات. يقولون & # 8220؛ استشارة مستشارك الضريبي & # 8221؛ كما لو كان الجميع لديه واحد. لا تجعل البرامج الضريبية سهلة أيضا. على الرغم من أن هناك العديد من الاختلافات، والبرمجيات يميل للذهاب من قبل واحد فقط. إذا كان الوضع الخاص بك يناسب ذلك، قد تكون قادرة على التشويش من خلال. إذا لم يفعل ذلك، فإن البرنامج يخلطك أكثر مما يساعدك لأن حالتك لا تتطابق مع ما تعتقده.

لأطول وقت فقط تناولت هذه المسألة بشكل عام. رفضت العمل كدعم فني مجاني لشركات البرمجيات. إذا دفعت مقابل البرنامج، يجب أن يساعدك في كيفية استخدامه. الآن أستسلم. أنا أدرك الناس يبحثون عن خطوة بخطوة مساعدة وشركات البرمجيات أرين & # 8217؛ ر توفير ذلك.

وفيما يلي سلسلة من لقطات مأخوذة من توربوتاكس على الانترنت. إذا كنت تستخدم البرنامج المثبت، قد تكون الشاشات مختلفة ولكن متشابهة. وأظهر توربوتاكس فقط لأنه يحتوي على أكبر حصة في السوق.

في هذا المنصب سأستخدم الحالة الأكثر مباشرة إلى الأمام: صافي إصدار. إنه & # 8217؛ s ربما الأكثر شيوعا. قد أفعل تغييرات أخرى في الوظائف المستقبلية.

في صافي الإصدار، يحتفظ صاحب العمل بعدد من الأسهم للضرائب قبل إعطاء الموظف الباقي. على سبيل المثال لنفترض أن لديك 100 سهم مكتسبة ولكنك تتلقى فقط 60. أنت فقط لا & # 8217؛ ر 40 سهم أخرى. ولا يستخدم صاحب العمل وسيطا لبيع 40 سهم للضرائب. انها تبقي فقط 40 سهم ويضع بعض الأرقام على W-2 الخاص بك.

وقت الإبلاغ.

قبل أن تبدأ، تأكد من فهم عندما تحتاج إلى الإبلاغ عندما يكون لديك رسو تحت صافي الإصدار. يمكنك الإبلاغ عند البيع. إذا كان لديك فقط بعض رسوس المستحق ولكنك لم تبيع، هناك & # 8217؛ ق شيئا للإبلاغ حتى الآن.

انتظر حتى تبيع، ولكن قم بتدوين سعر السهم الواحد عندما تكون أسهمك مكتسبة. إذا كان لديك الكثير من القطع، وكتب لكل الكثير التاريخ، وسعر الإغلاق في تاريخ مكتسب، وعدد من الأسهم المفرج عنك. هذه المعلومات مهمة جدا عند البيع.

لنستخدم هذا المثال:

كان لديك 100 سهم في 8/1/2018. تم حجب 40 سهم للضرائب. وكان سعر اإلغالق في تاريخ االستحقاق 50 دوالر أمريكي للسهم.

ستكتب:

احتفظ بهذه المعلومات حتى تبيعها.

عند البيع، سوف تتلقى 1099-B من الوسيط في العام التالي. سوف تبلغ المكسب أو الخسارة الخاصة بك باستخدام هذا 1099-B والمعلومات التي تراكمت لكل استحقاق.

دع & # 8217؛ تابع المثال التالي:

لقد باعت 60 سهم من استحقاقك أعلاه في 2/10/2018 بسعر 70 دولارا للسهم الواحد. بعد العمولة والرسوم، قمت بمقابلة $ 4،180. في عام 2018، تلقيت 1099-B من وسيط الخاص بك يظهر المضي قدما المبيعات من 4،180 $.

الآن السماح حساب & # 8217؛ s في توربوتاكس على الانترنت.

انقر على حسابي في الأعلى، ثم أدوات.

انقر على بحث الموضوع.

أدخل خطط الأسهم الموظف. انقر على انتقال.

أنسور & # 8220؛ نعم & # 8221؛ إلى & # 8220؛ هل بيعت أي استثمارات؟ & # 8221؛

استيراد 1099-B الخاص بك إذا كان وسيط الخاص بك هو على القائمة أو مجرد كتابة أرقام نفسك من 1099-B تلقيتها. استمر في كتابة ذلك بنفسك هنا.

حدد أو أدخل المؤسسة المالية.

ننظر بعناية التي يتم فحص مربع على 1099-B الخاص بك. على شكل بلدي كان مربع B.

الآن أدخل المعلومات من 1099-B الخاص بك. تاريخ الاستحواذ هو تاريخ منح الأسهم. إذا كان أساس التكلفة فارغة على 1099-B الخاص بك، لأنه لم يتم الإبلاغ إلى مصلحة الضرائب، استخدم السجل الخاص بك لملء في. وكان السعر 50 $ / سهم عندما تم منح هذه الأسهم 60. ولذلك الأساس الخاص بك هو $ 50 * 60 = 3000 $. إذا لم تبيع جميع الأسهم المكتسبة في تلك الدفعة، فاضرب 50 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) على عدد الأسهم التي قمت ببيعها.

إذا كان لديك المزيد من القطع، فأدخل صفوف إضافية.

هذا & # 8217؛ s ذلك. لقد حصلت على أسهم بقيمة 50 دولار أمريكي / سهم. لقد باعتها في 70 $ / سهم. كنت تدفع الضرائب على المكسب.

قل لا لإدارة الرسوم.

إذا كان أحد المستشارين يتقاضون نسبة مئوية من أصولك، فأنت تدفع 5-10 مرة أكثر من اللازم. تعلم كيفية العثور على مستشار مستقل، ودفع النصائح، والمشورة فقط: البحث عن المشورة فقط.

مجانا البريد الإلكتروني النشرة الإخبارية.

تاريخ أكثر من 3،000 القراء والحصول على مقالات جديدة عن طريق البريد الإلكتروني:

ليست هناك رسائل غير مرغوب فيها. إلغاء الاشتراك في أي وقت.

انه كان منشور رائع. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. ليس عملك، وليس مسؤوليتك. أنا تماما الحصول على ذلك. حتى نقدر التوجيه. وظيفة كبيرة على دفع ذلك إلى الأمام. تذكير عظيم أن تفعل الشيء نفسه. شكر. :) C.

يقول بيل إومي.

ماذا يحدث عندما يتم منحك وحدات رسو وتخرج الشركة عن العمل قبل المنحة. وأضيف التعويض إلى W-2 خلال السنة التي منحت فيها. هل يمكنني المطالبة بقيمة المنحة لتعويض أي أرباح رأسمالية من مبيعات أخرى؟

بيل إومي & # 8211؛ I & # 8217؛ لم يتم مسح ما تعنيه & # 8220؛ قبل المنحة. & # 8221؛ سلسلة الأحداث كما أفهمها هي: (1) منحة. هذا هو عندما تخبرك الشركة أنها سوف تعطيك X عدد من وحدات رسو أن يؤول على السنوات Y المقبلة. (2) سترة أو الإصدار. هذا هو عندما كنت ضرب معلما و٪ من وحدات رسو تصبح حقا لك. كما أنه عندما تتم إضافة قيمة الأسهم المكتسبة أو المفرج عنها إلى W-2 كتعويض. (3) بيع. هذا هو عند بيع الأسهم التي تلقيتها. لذلك عندما لا تخرج الشركة من العمل؟ قبل المنحة، ليس لديك شيء. قبل الاستحواذ، لا يمكنك إضافة أي تعويض إلى W-2 وأنت & # 8217؛ فقدت شيئا. قبل أن تبيع، سيئة للغاية. يمكنك الإعلان عن أسهم لا قيمة لها والمطالبة بفقدان.

تدار خطة أسهم شركتي من خلال التجارة الإلكترونية. الذي أرسل لي جميع الأحداث المتعلقة بالضرائب في شكل 1099-إنت و 1099-B. هذا العام، وأنا جعلت الأحداث الخاضعة للضريبة ث / ص / ر نسو، إسب، إسو (غير مؤهل) و رسو.

أثناء استخدام قسط التوربوتاكس في قسم دخل الفوائد، قمت بتحميل كلا النموذجين (1099-إنت، 1099-B) من التجارة الإلكترونية. سؤالي هو: بما أن شركتي تدار نشاط خطة المخزون الآن في التوربوتا في شكل المقابلة 1099 & # 8217؛ أنا انتهيت مع إدخال جميع المعلومات ث / ص / ر خطة الأسهم أو أحتاج لفتح هذه الأقسام ( خطة الأسهم الموظف) داخل التوربوتاكس؟ شكرا مقدما.

غاري & # 8211؛ لا تزال تحتاج إلى فتح تلك الأقسام. و 1099-B & # 8217؛ ق تلقيت من E * التجارة كان أساس لبعض الأسهم باعت ولكن ليس الآخرين. لا تزال تحتاج إلى النظر في كل واحد وملء الفراغات.

شكرا جزيلا على الذهاب من خلال هذا. كان وضعي في رسو مختلفا، حيث أن صاحب العمل لم يعوض الأسهم بشكل منفصل عن الضرائب. مع الوسيط، اخترت إما & # 8220؛ بيع إلى تغطية & # 8221؛ أو & # 8220؛ نفس اليوم للبيع & # 8221؛ فقط لتغطية الضرائب أو لبيع الكثير كله. كان توربو الضرائب أقل ودية مع هذا السيناريو. وإنني أتطلع إلى مدونات إضافية حول هذا الموضوع المحدد.

على الرغم من أنك لم تنشر وضعي الخاص، كنت لول عندما قرأت بعض تعليقاتك حول منطق ت غريبة. (على سبيل المثال، حساب الرسوم من الأرقام، ثم ت إعادة حساب الرياضيات أنا فقط فعلت. ذهبت من خلال هذا حوالي عشر مرات كما راجعت وإعادة التحقق من الأرقام بلدي، لذلك كان هذا قريب وعزيز على قلبي.)

شكرا للمساعدة ويضحك! واسمحوا لنا أن نعرف كما يمكنك توسيع بلوق وظائف على رسوس.

بعد 2 ليال من يجري على الهاتف والحصول على أي مكان مع E * التجارة، وأخيرا لدي وضوح. شكرا جزيلا.

شكرا جزيلا لمشاركتك. مشاركتك هي أكثر فائدة من أي من يدعم يوفر ت.

هذا أمر رائع حقا ولكن لدي سؤال أساسي حقا. وضعي هو أكثر بساطة من حالة العينة الخاصة بك. كان لدي عدد من وحدات رسو التي تم تعيينها شهريا ولكنني لم أبيع أي من الأسهم في عام 2018. الآن لدي 1099-B عائدات من وسيط وتبادل المقايضة المعاملات 2018 لعمليات البيع إلى الغلاف.

إذا اتبعت البرنامج التعليمي خطوة بخطوة، على & # 8220؛ أدخل معلومات البيع & # 8221؛ ما الذي سأدخله بتاريخ البيع، عدد الأسهم المباعة و سعر البيع لكل سهم؟ أو لا يجب أن أدخل أي من الأسهم المكتسبة على 1099-B لأنني لم أكن قد حصلت على أي مكاسب / خسائر فعلية؟

شكرا جزيلا على مشاركتك. لست متأكدا مما إذا كان هذا هو المكان المناسب للنشر. إن لم يكن واسمحوا لي أن أعرف أين لنشر السؤال التالي.

تلقيت & # 8220؛ بيان الدخل الخاضع للضريبة & # 8221؛ من صاحب العمل للحصول على 166 سهم التي حصلت في 9 نوفمبر 2018. كما تم تضمين مجموع W-2 الدخل في هناك. لم أكن (بيع أو شراء) أي تجارة في عام 2018، لذلك لم أكن & # 8217؛ تلقي أي 1099 شكل من إتراد (وأكدت هذا إتريد أيضا). دفعت ضرائبي (خلال فترة الاستحقاق) من خلال حسابي بدلا من الدفع من خلال الأسهم.

هل يجب الإبلاغ عن هذا & # 8220؛ بيان الدخل الخاضع للضريبة & # 8221؛ عندما أضع ضريبة هذا العام؟ إذا كان الأمر كذلك يمكنني استخدام الضرائب توربو للقيام بذلك. أي اقتراحات سوف تكون ذات فائدة كبيرة.

رام & # 8211؛ إذا دفعت نقدا مقابل الضرائب وأبقت على جميع الأسهم، فلا يجب عليك أن تقدم تقريرا حتى تبيع الأسهم. احتفظ ببيان الدخل الضريبي & # 8221؛ حتى تبيع الأسهم. وسوف أذكر لكم سعر السهم الذي دفعته للأسهم.

كيف يمكنني الإبلاغ عن رسو؟ وأنا أعلم أنه & # 8217؛ ق أدرجت كجزء من أجور بلدي، لأنه ذكر على تفاصيل W2 بلدي ولكن سؤالي هو .. هل ما زلت بحاجة إلى الإبلاغ عن الجدول D، لأن هذا ليس بيع؟ أنا لم أتلق 1099-B إما. إذا كنت سأقدم تقريرا إلى الجدول "د"، فهل أحتاج إلى الإبلاغ عن التكلفة نفسها التي تتلقاها العائدات للخروج مع خسارة / ربح صفر، للتوفيق بين ما تم الإبلاغ عنه في W2؟ سيكون موضع تقدير أي اقتراحات.

شكرا لك لجعل حياتي أسهل.

لدي بالضبط نفس السؤال كما إميلي أعلاه:

كان لي عدد من وحدات رسو التي تم تعيينها شهريا ولكن لم أبيع أي من الأسهم في عام 2018. الآن لدي 1099-B عائدات من وسيط وتبادل المقايضة المعاملات 2018 لبيع الصفقات إلى الغلاف.

إذا اتبعت البرنامج التعليمي خطوة بخطوة، على شاشة "أدخل معلومات البيع"، ما الذي سأدخله بتاريخ البيع، عدد الأسهم المباعة و سعر البيع لكل سهم؟ أو لم يكن لديك لإدخال أي من الأسهم المكتسبة على 1099-B لأنني لم يكن لديك أي مكسب / خسارة الفعلية؟

مات، إميلي & # 8211؛ إذا تلقيت 1099-B لبيعها، فإن صاحب العمل لا يقوم بإصدارها الصافي، والتي تركز عليها هذه المقالة. يمكنك إدخال كل عملية بيع كما هو مبين في 1099-B. أساسك هو سعر السهم في تاريخ الاستحقاق * عدد الأسهم المباعة لتغطية الضرائب. أي فرق صغير في السعر والوساطة العمولة هو مكاسبك / الخسارة. القيام بذلك لكل إدخال على 1099-B.

هذا هو معلومات كبيرة & # 8211؛ شكرا. لدي 2 أسئلة.

لدي حالة حيث ما مجموعه 326 رسوس من 3 منح مختلفة منحت سبتمبر 2018 (صاحب العمل حجب 135 سهم للضريبة ووزعت 191 سهم لي).

انتهى بي الأمر ببيع جميع هذه الأسهم 191 يوم 9 يناير 2018.

1) المثال أعلاه كنت قد مشى من خلال يفترض الأسهم المكتسبة & أمب؛ تباع في نفس العام. وبما أنني في حالتي كانت الأسهم المكتسبة وبيعت في سنوات مختلفة - هل يجب علي أن أفعل شيئا مختلفا؟

2) لجعل الأمور أكثر مربكة، ذكرت رسو في بلدي W2 هذا العام هو مختلف تماما & أمب؛ مبلغ أكبر بكثير مقارنة بما ربحته من البيع أعلاه (وذلك لأنني حصلت على دفعة أخرى من أسهم هذه المنح في 2018 & # 8230؛ وأبلغ صاحب العمل هذا المبلغ في حسابي W2) & # 8212؛ & غ؛ لذلك وهي الخطوة التي تريد فيها & توربوتاكس التحقق من قيمة وحدات رسوس التي يتم تضمينها في بلدي W-2 & # 8221؛ هل أقول لا؟ (قلت نعم، ولكن ضريبة توربو تبقي إعطاء الخطأ منذ أرقام دون & # 8217؛ ر مباراة)

شكرا جزيلا لردكم.

غيثا & # 8211؛ فقط تجاوز دليل سهل وتذهب مباشرة إلى إنتر على جدول بيانات. اتبع المثال هناك. سوف تجنب جميع المشاكل.

معلومات رائعة. في المرة القادمة، أنا & # 8217؛ سوف مجرد شراء توربوتاكس الأساسي!

إذا كان لدينا العديد من بيع لتغطية المعاملات، مبيعات رسو الفعلية من السنوات السابقة & # 8217؛ في نفس اليوم مثل مبيعات سترة وكذلك مبيعات إسب على مدار العام واثنين من المشتريات إسب خلال العام، والأهم من كل هذه النتائج في خسائر، يمكن أن نطبق قواعد غسل بيع عبر كل منهم منذ أن & # 8217؛ كل ذلك في نفس الأسهم الأساسية؟

إذا كانت الإجابة بنعم، كم مرة خلال السنة الضريبية يمكن القيام بذلك؟

هل بيعين متتاليين لتغطية الضرائب يؤدي إلى خسارة في غضون 30 يوما من بعضهم البعض يعتبر غسل البيع إذا لم تكن هناك معاملات أخرى في الأسهم في تلك الأيام الثلاثين؟

شكرا على هذه المشاركة. أنا لا تزال غير واضحة على ما يجب القيام به إذا كنت منحت في منحة، ولكن لم تبيع الأسهم. تربوتاكس أعلام دلتا بين ما ورد في بلدي W2، وما يحسب. الدلتا هو بالضبط مقدار اثنين من الحيازات التي لم أبيعها. لا أرى طريقا لدخول سترة بدون بيع، ولا أحد يسمح لي، في السنة التالية، بالدخول إلى بيع بدون سترة.

ستيف & # 8211؛ لا يلزمك إدخال أي شيء للأسهم التي لم تبيعها. استخدم & # 8220؛ أدخل في جدول بيانات & # 8221؛ مسار لدخول الأسهم التي باعتها.

هذا البرنامج التعليمي كان مفيدا حقا. شكرا جزيلا على أخذ الوقت للقيام بذلك منذ إنتوت & # 8217؛ ق المساعدة تفتقر لذلك.

لدي سؤال واحد (أساسي جدا).

في المثال أعلاه، على الشخص 1099-B إذا كان لديه كل من بيع لتغطية 63 سهم والبيع اللاحق من 97 سهم المدرجة كبنود منفصلة، ​​وهذا يعني أنها يجب أن تذهب من خلال معالج رسو مرتين؟

أو ببساطة الذهاب من خلال المعالج مرة واحدة وشرح على & # 8220؛ إنهاء الإصدار & # 8221؛ أن 63 سهم تم بيعها لتغطية الضرائب الكافية؟ هل سيؤدي ذلك إلى عدم تطابق العناصر بين ما هو ضرائبك وما هي البنود التي ستظهر على 1099-B؟

أم أن ذلك يعني أن صاحب العمل لا يجدر بالبلد أن أهرب من البلد لأنني لا أعرف كيفية الحصول على هذا التوربوتاكس بشكل صحيح؟

شكرا جزيلا لمساعدتكم. أنا & # 8217؛ م كان مجنونا حتى وجدت مشاركتك 🙂 كنت في حاجة الى زر التبرع على هذا المنصب.

جون & # 8211؛ إذا کان لدیك أسھم التغطیة المدرجة في 1099-B بشکل منفصل، فھذا یعني أن صاحب العمل لا یقوم بإصدار صافي الإ صدار. إذا اتبعت المقالة حتى النهاية، فإنك تدرك أنه يجب عليك تخطي الدليل السهل والقفز مباشرة إلى إنتر على جدول بيانات. هناك، يمكنك إجراء اثنين من الإدخالات: واحد ل 63 سهم، وآخر ل 97 سهم. أنا بالفعل أظهر لك كيفية القيام 97 سهم. يمكنك أن تفعل ذلك بنفس الطريقة ل 63 سهم مع الأرقام على 1099-B الخاص بك.

رهيبة، أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية تفعل ذلك.

وكنت لا تزال بحاجة إلى زر التبرع 🙂

إذا كنت تصر، جرة تلميح.

لدي رسوس المكتسبة خلال عام 2018. أنا لم تبيع أي. قام صاحب العمل بخصم الأسهم لحجب الضريبة على إتراد. على بلدي W2، يتم إضافة دخل رسو إلى أجور بلدي ولكن لم يتم خصم أي ضريبة من راتب بلدي.

كيف يمكنني إخبار التوربوتاكس بأن الضريبة قد تم حجبها لأن لدي أسهم أقل قابلة للتداول لأن صاحب العمل قد حجب الضرائب بالفعل؟

مو & # 8211؛ إذا لم تبيع أي شيء، فلا تفعل شيئا. فقط أدخل W-2 الخاص بك كما هو.

شكرا على الرد هاري. أنا الخلط على الرغم من. منذ يتم الإبلاغ عن الأجر في بلدي W2، لا بد لي من دفع الضرائب على ذلك. وهو ما يرام. ولكن لدي أسهم أقل بيعا منذ خصم الضرائب. هل ستصبح الأسهم المتبقية قابلة للبيع عندما أدفع الضريبة؟

قمت بالفعل بإضافة صاحب العمل قيمة الأسهم التي تم خصمها على أنها خصم الضرائب على W-2 الخاص بك. لقد أخذنا كل شيء. الأسهم المتبقية لك للحفاظ على أو بيع. إن أساس التكلفة في كل سهم هو سعر السهم في وقت االستحقاق. إذا ارتفع السعر من هناك، يمكنك الحصول على مكاسب رأس المال. انها & # 8217؛ تماما كما لو كنت حصلت على مكافأة نقدية وكنت تستخدم مكافأة بعد الضرائب لشراء أسهم في ذلك اليوم.

مرحبا هاري & # 8211؛ أنا & # 8217؛ م لا تزال عالقة. دخل صاحب العمل قيمة على W2 التي تتضمن الدخل من الأسهم التي لم أبيعها. ضريبة توربو فقط بحساب الضريبة على الكثير التي دخلت دخلت أن باعت. هناك دلتا، وهي بالضبط قيمة المنح التي لم أبيعها. فازت & # 8217؛ ر اسمحوا لي إكمال عودتي. هل يمكن أن تنير لي ما أنا & # 8217؛ م تفعل الخطأ؟

شكرا لمساعدتك.

ستيف & # 8211؛ أين أخبرت توربوتاكس بالمنح التي لم تبيعها؟ كيف عرفت الجزء على W-2 الذي جاء من المنح التي لم تبيعها مقابل مجرد مكافأة نقدية؟ إذا كان هذا سبب عدم تمكنك من إكمال عودتك، احذف هذا الجزء. لا تحتاج إلى معرفة. كما كتبت في التعليق رقم 19 أعلاه، استخدم & # 8220؛ أدخل على جدول بيانات & # 8221؛ وإدخال فقط المنح التي تباع في الواقع.

انه كان منشور رائع. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. أستطيع & # 8217؛ t شكرا لك بما فيه الكفاية لجميع المشاركات الخاصة بك عن رسو.

يقول إيان فارلي.

يا رجل، شكرا لك على هذا. إن حقن بعض التعقل في هذه العملية المعقدة والمضللة بلا داع كان بالضبط ما أحتاج إليه.

كان هذا السوبر مفيدة! أول مرة أنا & # 8217؛ كان عليه أن يفعل أي شيء ث / رسو & # 8217؛ s وبعد المشورة الخاصة بك & أمب؛ باستخدام طريقة جدول البيانات كان نسيم! شكرا!

حتى الآن هذا هو المكان الوحيد على الخط حيث أنا & # 8217؛ كنت قادرا على ضرب الموضوع الدقيق الذي أنا & # 8217؛ م عالقة. إذا كنت على كل من وحدات رسو الخاصة بي المخولة (صافي تلك التي تباع للضرائب)، ثم أنا لا تحتاج إلى الإبلاغ عن الصفقة على الإطلاق كبيع خطة الأسهم الموظف (على وجه التحديد رسو)؟ إذا اخترت هذا النهج، أنا في نهاية المطاف مع فاتورة ضريبية ضخمة مساوية لكمية من الحجوزات الضريبية على وحدات رسو المخولة وبيعها للضرائب. هذا لا يبدو لي الحق!

باربرا & # 8211؛ ذلك يعتمد على ما إذا كانت الأسهم المباعة للضرائب تظهر على 1099-B أم لا. تتناول هذه المقالة صافي الإصدار، أي رقم 1099-B. انظر التعليق رقم 21 أعلاه إذا تم الإبلاغ عن الأسهم المباعة للضرائب على 1099-B. انظر التعليق # 29 أعلاه إذا كان توربوتاكس بطريقة ما تعتقد أنك باعت ولكنك لم تفعل ذلك. اسأل أين حصلت توربوتاكس فكرة لديك أي رسوس لتبدأ. إذا حصلت من W-2 مربع 14، حذفه.

مرحبا هاري & # 8211؛ شكرا لمساعدتكم & # 8230؛ فقط يميل لك لذلك! تعليق # 21 هو لمدة 2 المعاملات & # 8211؛ وبيع ضرائب التغطية وبيع باقي األسهم. لم أبيع أي أسهم. قام الوسيط ببيع بعض الشيء نيابة عني لتغطية الضرائب. لذلك لا يزال لا يزال الإبلاغ عن بيع الضرائب لتغطي أسهم الضرائب في توربوتاكس كما تباع تماما كما كنت الإبلاغ عن 97 سهم في المثال الخاص بك؟ ويبدو أن ذلك يبدو منطقيا بالنسبة لي (ويساعد فاتورتي الضريبية)، ولكنك كتبت في التعليق رقم 25 أنه إذا لم تبيع أي شيء، فلا تفعل أي شيء (بمعنى أنه لا يقدم أي شيء على الإطلاق على الجبهة المالية؟). لم أبيع أي شيء؛ على الرغم من أن الوسيط قام بدفع الضرائب (ويفترض أن يكون ذلك من قبل صاحب العمل). لا يزال هناك حيرة فيما يتعلق بما إذا كان يجب أن أفعل شيئا (بخلاف إدخال معلومات W-2، والتي تشمل كلا من الدخل لجميع وحدات رسو المستحقة والضرائب على وحدات رسو المباعة للغطاء) أو أدخل معلومات W-2 والبيع في قسم الاستثمارات في معاملة البيع. أنا حقا أقدر وقتك.

باربرا & # 8211؛ كل ذلك يعتمد على ما إذا كانت الأسهم المباعة للضرائب يتم الإبلاغ عنها على 1099-B من وسيط أم لا. إذا كانت، يمكنك إدخالها، بنفس الطريقة مثل 97 سهم في المثال. إذا لم يتم الإبلاغ عنها على 1099-B (فقط على W-2)، ثم لا & # 8217؛ ر.

لم أكن الترقية إلى ضريبة توربو بريميير، ولكن أعتقد أنني أتابع هذه المحادثة المفيدة & # 8211؛ يرجى تأكيد. تلقيت 50 رسو & # 8217؛ في 12/10 ديو 1.46. يظهر سترة التفاصيل سعر المنحة $ 0، قيمة السوق العادلة = $ 14.16 × 17 وحدة المخولة = $ 240.72. W2 يظهر 240.72 $ كما رسو. تم حجب 6 وحدات للضرائب @ 14.16 دولار (أو 84.96 دولار)، و 84.96 دولار يظهر على بلدي W2 كما يقيد الإزاحة ضريبة الأسهم ($ 71.36 الاحتياطي الاتحادي و، 3.49 $ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميدي، 10.11 $ أوسدي / إي) لم أحصل على 1099 لهذا البيع & # 8211 . لذلك أدخلت 84.96 $ مع المضي قدما في المبيعات و 84.96 $ على أساس التكلفة التي تحسب $ 0 الربح / الخسارة. صيح؟

سو & # 8211؛ إذا احتفظت بالأسهم المتبقية، فيمكنك إما إجراء ذلك (0 دولار أمريكي للربح أو الخسارة) أو لا تفعل شيئا لأنك لم تحصل على 1099-B للأسهم المباعة للضرائب.

هاري & # 8211؛ إذا كنت لا تبيع وحدات رسو المتبقية من إصدار صافي حتى السنة التالية، هل يهم إذا قمت بتسجيلها على أنها & # 8220؛ رسو & # 8221؛ بيع أو مجرد & # 8220؛ الأسهم & # 8221؛ بيع في توربوتاكس؟ وعادة ما نقل الأسهم المتبقية إلى حساب وسيط مختلف ومن ثم بيعها عندما أحتاج إلى المال أو ترغب في استثمارها مختلفة. توربوتاكس يسحب البيانات تلقائيا من وسيط لذلك يفترض أن يكون مجرد معيار & # 8220؛ الأسهم & # 8221؛ تخفيض السعر.

ديفيد & # 8211؛ مجرد بيع الأسهم القياسية ولكن سيكون لديك لتذكر الأساس (سعر السهم عند الاستحقاق). فاز الوسيط الجديد & # 8217؛ t بذلك. في بعض الأحيان لا يقوم وسيطك القديم بإرسال تقرير.

كيف أفعل هذا في 2018 نسخة من توربوتاكس؟ يبدو مختلفا تماما.

عزيزي الله شكرا لك! أنا & # 8217؛ كنت تكافح مع إدخال رسوس التي هي على بلدي W2 لمدة 3 سنوات.

I & # 8217؛ m باستخدام توربوتاكس هوم & أمب؛ الأعمال 2018. لعام 2018، لا أستطيع العثور على نفس الشاشة كما 2018 ل إسب و رسو. أين هم.

لم أتمكن من العثور على كيفية إدخال رسوس في ت ديلوكس، كان لي للترقية إلى رئيس الوزراء.

في قسم الدخل الاستثمار والإجابة على الأسئلة الزوجين الأول الذي سوف اكتب في المعلومات نفسك. في المؤسسة المالية سحب أسفل حدد & # 8220؛ أي مؤسسة مالية & # 8221؛ اختيار. (يمكنك تعديل هذا لاحقا)

أنت الآن في شاشة "إدخال مبيعات أخرى". اكتب وصفا وتحت علامة الاختيار هذه & # 8220؛ أضف المزيد من التفاصيل & # 8221؛ صندوق. ثم انقر على زر البداية إلى اليمين. سيأخذك هذا إلى شاشة يمكنك فيها تحديد وحدات الأسهم المقيدة.

يمكنك ثم اكتب في جميع المعلومات ل رسوس.

شكرا جزيلا لك، سكوت! & # 8220؛ أضف المزيد من التفاصيل & # 8221؛ هذا هو. I & # 8217؛ m باستخدام ت هوم & أمب؛ الأعمال ولكن هو نفس رئيس الوزراء ل رسو ومعاملات الأسهم الأخرى. لقد قمت بحفظ اليوم.

كان لي 750 سهم في عام 2007، مع 144 عقد للضرائب. باعت 506 المتبقية في عام 2018، والتي لدي 1099B ل. لم يتم تضمين أي شيء في W2 2018. الشركة التي تلقيت منها تم بيعها من أسهم في عام 2018. أنا لا & # 8217؛ ر لديها أي وثائق عن بيع 144 عقد للضرائب. ماذا أفعل؟؟ (نعم، أنا & # 8217؛ م تفعل الآن بلدي ضرائب 2018). شكرا على أي نصيحة.

دون & # 8217؛ ر تقلق بشأن 144 سهم. وقد تم العناية بهم على W-2 في عام 2007. مجرد معرفة سعر السهم الواحد التي تم منح الأسهم الخاصة بك. وهذا يعني أن عدد الأسهم بالإضافة إلى أي أرباح معاد استثمارها يشكل أساس التكلفة.

كان لي بعض رسو & # 8217؛ التي أنجزت في 2009، 2018، 2018، 2018. كان هناك أسهم حجبت لتغطية الضرائب. عندما أرى في W & # 8217؛ 2s أنها تظهر الدخل ل رسو المكتسبة & # 8217؛ و نفس المبلغ في ملخص الخصومات التي تدعمها إلى الصفر. كما أنني لا أرى أنها أضافت أي ضرائب اتخذت للأسهم المحتجزة. بعت بعض منهم هذا العام، هل يمكنني إضافة الضرائب التي تم اتخاذها عن طريق الأسهم لضرائب إضافية تدفع في الفئة الأخرى في توربوتاكس؟

لا يمكنك & # 8217؛ ر القيام بذلك. أعيد كتابة هذه المقالة باستخدام لقطات جديدة لعام 2018 الضرائب. معرفة ما إذا كانت تلك المساعدة.

الكتابة الخاصة بك عن رسو وكيفية إدخالها في توربو الضرائب كانت مفيدة للغاية. أشكركم على تقديم الكثير منا مع فهم أوضح لكيفية إدخال الصفقة. وضعي هو كما يلي & # 8230؛ معظم لدينا رسو تباع تم بيعها لتغطية، واحد كان صافي إصدار. أنا أفهم تماما كيفية حساب أساس التكلفة للأسهم الجزئية المباعة لتغطية الضرائب والأسهم المتبقية التي بعت نفس أو في اليوم التالي. وأفاد الوسيط عن إجمالي العائدات لكل من المبيعات. أنا مشوشة قليلا حول أساس التكلفة على بيع واحد الذي تم بيعه كإصدار صافي. دخلت في ضريبة توربو العائدات الإجمالية الصحيحة التي تم الإبلاغ عنها في 1099B. ولم يبلغ عن أي أساس للتكلفة على الرقم 1099B. دخلت 34 سهم في الوصف الذي هو كيف يتم سرد على 1099B. كنت قد أحسبت أساس التكلفة لصافي إصدار رسو كما الأسهم المتاحة للبيع (34 سهم)، والتي بعت في اليوم التالي، وأوقات فمف في اليوم الذي أعطيت. وتم تخصيص 47 سهم، وتم بيع 34 سهم، وتمت تغطية 13 سهم من قبل الشركة لتغطية الضرائب. 1099B لا يسرد الصفقة التي تنطوي على 13 سهم. عنصر التعويض على كعب دفع بلدي هو مقدار الأسهم المكتسبة (47 سهم) مرات فمف في اليوم الذي يؤهل. لا أريد أن أضع أساس التكلفة، ولكن من ما قرأت عليه يجب أن يطابق عنصر التعويضات المضافة إلى أرباحك. من التفسير الخاص بك وأعتقد أن أساس التكلفة هو في الواقع 34 أسهم باعت مرات فمف. ومع ذلك، قرأت على موقع آخر أن أساس التكلفة هو كمية الأسهم المكتسبة (والتي ستكون 47 سهم) مرات فمف. يبدو أن الجميع لمعالجة بيع الأسهم في وقت لاحق، بعناها على الفور. كنت أتوقع أن يكون المبلغ على كعب الدفع مطابقا لعنصر التعويض الذي كنت أضمنه على أساس التكلفة. إيتس أوف ذي كمي شيرس ذي كومباني & # 8220؛ كيبت & # 8221؛ لتغطية الضريبة المقتطعة (13 سهم) مرات فمف. هل يمكنك توضيح عنصر التعويض الذي أستخدمه على أساس التكلفة؟ حساب & # 8230؛ & # 8230؛ 47 سهم أو 34 سهم لمرات فمف. أعتقد أنه ينبغي أن يكون 34 سهم x فمف، ولكن أريد أن أكون متأكدا من أنني فهمت بشكل صحيح.

أعتقد دائما لكل سهم. دخلك الخاضع للضريبة ل 47 سهم مكتسبة هو سعر السهم الواحد 47. الضرائب التي دفعتها هي سعر السهم الواحد 13. أساسك ل 34 سهم المتبقية هو سعر السهم الواحد 34 مرات، وإذا كنت تبيع فقط 17 من أصل 34 سهم تم استلامها، فإن أساسك ل 17 سهم مباع هو سعر السهم الواحد 17 مرة.

إن الفروقات الوحيدة بين البيع إلى التغطية وصافي اإلصدار هي األسهم التي يتم أخذها للضرائب وال يتم بيعها من خالل وسيط، وليس بسعر مختلف قليلا عن السوق المفتوحة ولكن يفترض أن يكون نفس السعر عند االستحقاق.

الصفقة الوحيدة على 1099B هي لل 34 سهم المباعة. أنا الحصول على القليل من الخلط، لذلك للتأكد، أنا فقط الإبلاغ إلى مصلحة الضرائب الصفقة ل 34 أسهم مباعة، أليس كذلك؟ وسوف تظهر على أساس التكلفة لأسهم 34 على العودة كما فمف مرات 34 سهم. لا يجب أن تعرض الإقرار الضريبي 17 سهم التي كانت & # 8220؛ صافي الإصدار & # 8221؛ تشارك. أنا أفترض أنني لا & # 8217؛ ر يجب أن تقلق أن الدخل الخاضع للضريبة على بلدي كعب دفع أعلى من عنصر التعويض أنا باستخدام على أساس تكلفتي للأسهم التي بعتها. أنا تقريبا يفضلون تغطية لبيع لأن كل أرقامي تطابق :) شكرا مرة أخرى للتوضيح الخاص بك.

هذا صحيح. في صافي إصدار لم تشاهد 13 سهم. أنت فقط تقرير ما كنت بيعت. عندما تقرأ أن الأساس يجب أن يطابق عنصر التعويضات المضافة إلى أرباحك، لكي تكون أكثر دقة يجب أن تقول أن الأساس يجب أن يطابق عنصر التعويض المضافة إلى أرباحك * لنفس تلك الأسهم التي باعتها *. إذا قمت ببيع حصة واحدة يمكنك استخدام عنصر التعويض عن 1 سهم. إذا قمت ببيع 2 سهم يمكنك استخدام عنصر التعويض عن 2 سهم. كان لديك W-2 أو بيستوب 47 سهم هو حقا بجانب هذه النقطة.

مرحبا، هذا لا يزال مربكا بالنسبة لي. شركتي تبيع لتغطية الضرائب من خلال وسيط التجارة الإلكترونية وشكل 1099 يظهر على حد سواء، كل شيء تقريبا. عندما استوردت النموذج 1099 في ت، ثم أنا بحاجة إلى حساب لما هو. الجزء مربكة على الرغم من أن W2 أيضا تقارير كل شيء ولكن المبلغ هو مختلف وأنها لا تتطابق، تقارير 1099 أقل من W2. لذلك عندما أقول ت التي من الأسهم المبلغ عنها على 1099 استخدمت للضرائب، هل هو الصحيح إذا بالنسبة لتلك المستخدمة للضرائب أبلغ عنها من هذا القبيل؟ تم منح 27، 10 بيعت للضرائب، وكلاهما يظهر في 1099.

إجمالي الأسهم المكتسبة / الصادرة & # 8211؛ 10.

تم حجب الأسهم (متداولة) لدفع الضرائب & # 8211؛ 10.

ثم للبقية 17 أفعل:

إجمالي الأسهم المكتسبة / الصادرة & # 8211؛ 17.

تم حجب الأسهم (متداولة) لدفع الضرائب & # 8211؛ 0.

هل هذا صحيح في رأيك؟

وأنا أقدر وقتك. شكرا.

انظر التعليق أدناه. دون & # 8217؛ t المس هذا & # 8220؛ إضافة المزيد من التفاصيل & # 8221؛ صندوق. انظر أيضا التعليق أعلاه من سيندي لبيع إلى تغطية. بيع هو بيع. لا يهم ما إذا كنت تبيع للضرائب أو بيع نقدا في جيبك الخاص.

شكرا للتوجيهات العظيمة!

أواجه مشاكل مع توربوتاكس كونها غير سعيدة خلال الاختيار الذكية لأن المبلغ عنها على بلدي W2 هو أكبر بكثير أن $ محسوبة لأنني كان رسو الاستحواذ في عام 2018 أن لم أكن بيع وكنت قد استأجرت رسو من عام 2018 أن بعت في 2018. فإنه يجعل ت الخلط لسبب ما.

هل تنصح بعدم استخدام & # 8220؛ إضافة المزيد من التفاصيل & غ؛ RSUs & # 8221؛ قسم / دليل معين في توربوتاكس ومجرد استخدام بيع الأسهم الافتراضية عن طريق إدخال أساس التكلفة يدويا؟

كما ترى من لقطات، أنا لا & # 8217؛ ر تلمس & # 8220؛ إضافة المزيد من التفاصيل & # 8221؛ مربع على الإطلاق. سوف تربك نفسك فقط إذا كنت تفعل.

والشيء على الرغم من ذلك هو أنه إذا كنت لا تستخدم عملية المقابلة، ينخفض ​​رديدي بما يقرب من نصف ما كان عليه عندما استخدمت عملية المقابلة.

يجب أن أعدل الأساس (المبلغ عنها من قبل وسيط بلدي) لتشمل جزء التعويض من أساس التكلفة لذلك أنا لا & # 8217؛ ر الحصول على ضعف الضرائب. هل رأيت هذا يحدث كذلك؟

ربما يجب أن إسقاط لأنك دخلت خطأ قبل. ما هو سعر السهم الواحد عند منح الأسهم؟ ما هو الأساس الذي أفاد به الوسيط الخاص بك مقسوما على عدد الأسهم التي قمت ببيعها؟ إذا كانت تطابق ثم كنت لا تحتاج إلى أي تعديل.

تابعت بعض المواضيع على صفحات دعم ت ووجدت أن أفضل إجابة هي متابعة المقابلة وإخبار ت بأن المبلغ المدرج في W2 يطابق المبلغ الذي يحسبه ت (على الرغم من أنه أعلى في W2).

بدا هذا أفضل حل من كل منهم.

(حاولت أن أدخل بيع 0 سهم وتشمل حصة أن المستحق ثم أنها مطابقة W2 بلدي وانتهى رقم استرداد نهاية الأمر نفسه، لذلك أشعر أنني أقول جيدة ت أن العدد على W2 يطابق الحساب الجزئي).

استجابة صاغية. أنا أفهم تماما وضعي. شكرا مرة اخرى.

تصحيح لي إذا كنت مخطئا أنه في هذه الحالة نحن بحاجة فقط لدفع الضرائب على المكاسب وعندما توربوتاكس يسأل إذا كان هذا المبلغ هو المدرجة في W2 ثم نحن بحاجة إلى اختيار ذلك نعم يتم تضمينها في قسم الأجور من W2؟

الاستعلام الثاني هو هذه القاعدة نفسها المطبقة طارئ على المدى الطويل رسو بيع أيضا؟

شكرا على توضيحك. أنا & # 8217؛ م وجود نفس المشكلة كما ستيف أعلاه. لدي وحدات رسوس مكتسبة لم أبيعها. تظهر على بلدي W2 في المربع 12، رمز V كما (ممارسة خيارات الأسهم). فعلت أيضا ممارسة نكسو في العام الماضي حتى يتم إضافتها أيضا في المربع 12، رمز V. عندما كنت ملء كل شيء على ت من بلدي 1099-B، لا أستطيع تجاوز الاختيار لأن هناك & # 8217؛ الفرق بين ما أدخلته لمعاملات نسو الخاصة بي وما يظهر في المربع 12، الكود V لأن ذلك يشمل أيضا رسوس المستحق! من كل ما أقرأه على الإنترنت، يجب ألا أحتاج إلى إدخال أي شيء من أجل رسو & أمب؛ رسكو؛ s التي لم يتم بيعها.

شكرا لهذه المادة! يمكنك الإشارة إلى & # 8220؛ إذا كان أساس التكلفة فارغا على الرقم 1099-B، لأنه لم يتم الإبلاغ عنه إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، فاستخدم السجل الخاص بك لملءه في. & # 8221؛ لم أكن تدوين الملاحظات في وقت البيع حتى لا يكون سعر الاستحقاق ل رسو لاستخدامها كأساس التكلفة.

هل تعرف طريقة لمعرفة أي منح رسو كانت مرتبطة بكل عملية بيع. دعوتي إلى إتراد لم تسفر عن شيء & # 8211؛ سأجرب مرة اخرى. وبالنظر إلى الأفكار التي قدمتها في المقالة أعتقد أنك قد يكون لديك بعض التوجيه.

كنت في الحظ. ويحدث صاحب العمل أيضا استخدام E * تريد. E * التجارة لديها كل شيء هنا:

تأكد من الحفاظ على التوسع في كل صف، أولا على رمز الأسهم، ثم على كل عملية بيع.

إنك لرائع! أنا غاب تماما التوسع في بيع.

يقول جورجس بيكيبوريس.

شكرا ل وريتوب الخاص بك. هل تعرف كيفية التعامل مع التخلص من إيسب؟

Etrade seems to suggest that you report 1099B as ESPP cost (e. g. $10 at 10% discount = $9 ) and then you file form 8949 ( irs. gov/pub/irs-pdf/f8949.pdf ) to adjust the basis for the cost that was reported as regular income ($1 regular income in this case if you sold at $10 as disqualifying disposition, so adjustment would bring cost basis to $10). However, I can’t find how to do this in TurboTax. Is it OK to just adjust the basis to $10 in TurboTax? But if IRS gets 1099B, it would seem that they would want 8949 instead of me adjusting the basis which would cause inconsistency with 1099B? Or will TurboTax report this correctly anyway?

تنهد. Doing tech support for TurboTax again. I just wrote it up here:

This is indeed a great summary for many people who are doing it the first time like myself.

I had a question on entering the Vesting and Grant Information in Turbo Tax for my RS that vested in Nov 2018. Should be entering the total of 34 shares that were vested or the 21 that were granted to me after withholding taxes. I ended up selling all the 21 shares in Dec 2018 and need to figure out what to report. In-dependent of this, the cost basis is still being calculated on the 21 shares that I sold.

شكرا لجميع التعليمات الخاصة بك.

NNS – You don’t see any “Vesting and Grant Information” in my screenshots. If you avoid it altogether you won’t be confused by it.

Thank you, very helpful. I now feel as if I have consulted my “tax professional.” =-)

it’s amazing how much of this everyone keeps secret. And the only person that gains from these secrets is the government from getting a lot more of my tax money than I can afford.

So glad you updated this for the current year also, made it very easy to follow along.

Janessa Det says.

I have been doing a lot of reading to make sure I fully understand my RSU’s and 1099-B and have seen warnings to make sure I am reporting the correct tax basis which also includes a “compensation component” i. e. the tax basis should be: price paid to acquire shares + compensation recognized for acquiring them (reported on Form W-2). I am wondering if this means I must adjust the cost basis provided on my 1099-B for my RSU sales (which are specified as not including the compensation portion). According to the formula and your example above, however, it seems to suggest that I don’t need to make an adjustment to the cost basis? I did not pay a price to acquire shares they were granted. Also, if there is a missing compensation element, how do I calculate it?

Just want to ensure I am not double-paying tax on my RSU’s. Also, according to what I can tell, my situation is not net issuance, but instead my company is selling RSU’s to cover tax which are reported on my 1099-B as Box B sales.

Janessa – In RSUs your acquisition cost is zero. Your compensation component is the per-share price at time of vesting times the number of shares sold. If the broker already reported the basis as such then you don’t need to adjust anything.

Janessa Det says.

Thank you Harry for the quick response. I see that I’ve just been misunderstanding some tax vocabulary.

Thank you so much for your article. It’s very helpful.

I have questions related to the shares withheld for taxes portion in Net Issuance.

As you know, estimated taxes was calculated based on the estimate tax rates (45% was used by my employer. But my real tax rate closes to 25%) on RSU vesting date. The taxes reported in W-2 covers both shares withheld for taxes and reminding shares.

You mentioned we do not need to do anything specially for shares withheld for taxes portion in our tax return. If we do not do anything for this. will we end up to overpay the taxes because an estimate tax rates was used by employers? if the answer is yes, what should we do to make sure we do not overpay taxes?

Here are two examples.

Example One (Estimate Tax Rate = 45%).

1. RSU Vested Date: 8/15/2018.

2. Total Shares Vested: 100.

3. Faire Market Value (FMV): $30.00.

4. Award Price: $0.00.

5. Total Market Value (Gain) =Total Share Vested * (FMV – Award Price) = 100 * ($30 – 0) = $3000.00.

6. Total Tax = Total Market Value (Gain) * Tax Rate = $3000*45%= $1350.00.

7. Shares Withheld for Taxes= Total Tax /FMV= $1350/$30 = 45 Shares.

8. Shares Issued = Total Share Vested – Shares Withheld for Taxes = 100 – 45 = 55.

Example Two (Real Tax Rate = 25%).

1. RSU Vested Date: 8/15/2018.

2. Total Shares Vested: 100.

3. Faire Market Value (FMV): $30.00.

4. Award Price: $0.00.

5. Total Market Value (Gain) =Total Share Vested * (FMV – Award Price) = 100 * ($30 – 0) = $3000.00.

6. Total Tax = Total Market Value (Gain) * Tax Rate = $3000*25%= $750.00.

7. Shares Withheld for Taxes= Total Tax /FMV= $750/$30 = 25 Shares.

8. Shares Issued = Total Share Vested – Shares Withheld for Taxes = 100 – 25 = 75.

As you can see from those two examples, people only need to pay $750.00 instead of $1350.00 when a real tax rate 25% is used.

Thank you, Harry.

David – Take a step back and forget all these about shares. If your employer paid you $3,000 cash bonus and it withheld $1,350, but you have a lower tax rate because you have 5 kids, a big mortgage and what not, you just get a refund when you file your tax return. The $1,350 is included on your W-2 as tax withheld. You don’t have to do anything special beyond entering your W-2 into the tax software.

Thank you, Harry.

One more question. Should RSU Net Issuance Compensation Income be noticed in Box 12 with “V” code in W-2 Form? What problem will it cause if the answer is yes but RSU is not noticed in Box 12?

David – It shouldn’t, therefore not a problem when it’s not.

If RSU Net Issuance Compensation Income is not noticed in Box 12 with code “V”, how does tax return software such as TurboTax calculate the tax people need to pay using real tax rates?

Back to my previous examples, people need to know $3000, Total Market Value (Gain), in order to calculate the total tax. حق؟

David – Again, think cash bonus. It’s not listed separately, just part of the total number in W-2 box 1. You don’t say how much was salary and how much was bonus. You just say you were paid total X and you had total Y withheld.

شكرا على المشاركة.

How do you know whether the number of shares withheld is correct? I understand the gain part but wondering if there’s a possibility to get a tax refund for your company withholding too many shares.

There is no “correct” number of shares withheld. Everybody’s tax rate is different. If it was too much you get a refund when you file your taxes. If it was too little you pay the difference when you file your taxes.

I have 1 grant of RSU and each year, 25% of it gets vested. Hence, there are different vesting dates and vesting price per share. In my 1099-B, it was all reported together in 1 line with vesting date as “Various”. And when I try to put in my numbers to TurboTax Premier, TurboTax asks for the vesting price per share. The only problem is that the step-by-step guide only allows me to enter 1 vesting price per share for the entire RSU sale transaction. How do I go about this so I can enter in TurboTax my real cost basis for each vesting?

Dee – Just as the screenshots shown in this article, one row for each vesting? It doesn’t ask anything about vesting if you don’t say they are shares from RSUs.

My (ex) employer reported both vested and released shares. Which one should I enter in Turbotax, where it asks Vested/Released shares?

شكرا لجميع التعليمات الخاصة بك.

Srinivas – If you do it the way shown in this article it doesn’t ask and you don’t have to worry about which one.

I did sell RSUs and seems like the gain was reported in W2, but I am not 100% sure. So I have eTrade 1099 where the gain reported (with base price 0), and in W2 I have Restricted Stock gain – is is gain of sold RSUs or something else? and in case it is RSUs, how I report it?

See reply to comment #55.

I’m not using TurboTax (using TaxCut by HRBlock), but I had a similar question related to Restricted Stock Options. My company was bought out this December 2018. I sold 933 non-qualifying stock options prior to my company being bought out. These 933 shares were included in my W2 income and taxed at that rate. Thereafter, the remainder of my restricted shares (not included in W2) were vested and paid out. According to company documentation, 187 of these new shares had taxes withheld. I do not think these were included in my W2 income. Another 285 shares did not have taxes withheld. I have viewed the 1099-B and it includes all of the details that I need, but I do not know what needs to be reported (since some is already on my W2) and what doesn’t. From my understanding, all of it needs to be placed in the Sale of Stocks portion of my software. However, when I enter the 933 non-qualifying stock options, my refund reduces as it’s taxing me twice as if it was not already included in my income. The questions that I have, how do I distinguish that some options have been taxed and included in my W2, some haven’t, and the break-down structure.

Ko – You had two different events.

(1) You exercised non-qualified stock options on 933 shares. If the 1099-B you received only had your strike price times 933 as the cost basis, you will need to adjust it higher to the full price times the number of shares. Please see Adjust Cost Basis for ESPP Sale In H&R Block Software. Even though it was for ESPP, the adjustment part is similar.

(2) It sounds like you had total 472 RSUs vested. 187 shares were either withheld or sold for taxes. You received the remaining 285 shares. You didn’t say whether you received a 1099-B for the 187 shares or whether you sold or kept the 285 shares. If you received a 1099-B for any sales, look carefully to make sure the cost basis is the price on the vesting date times the number of shares sold. If not, you will have to adjust again.

شكرا لكم! The included help in TaxCut was nearly useless, and of course I received no help from my employer. This explanation makes perfect sense out of the various forms I was trying to consolidate from my eTrade trade confirmations, the eTrade 1099, and my company’s provided tax information. Your explanation made short work of the confusion.

I have some RSU’s vested and the full income on that based on the market price on the vested date was reported on my W2. Also a portion of the vested RSU’s were sold to cover for the taxes. But the taxes weren’t reported on my W2. I find this very odd. Since I didn’t sell any of the vested RSU’s, I don’t see anything in the 1099 B about RSU’s.

I read a comment that said, in this case, you don’t do any thing. I am trying to understand how so? My income went up by the #of RSU’s * FMV of Stock on the vested date. So TurboTax says I have to pay taxes on the income. My brokerage account shows the shares sold to cover the taxes for vested shares and tax amount. I am trying to figure out how to enter this amount as paid taxes in Turbo Tax.

How do you know the taxes weren’t included in the total taxes withheld numbers on your W-2? If you can prove it, contact your employer and tell them they did it wrong.

One quick Q wrt state income tax liability for RSU’s that were issued in VA(SIT @ 5.75%) but were vested and received 3 & 7 years later in TX (SIT 0%)….since they had no intrinsic value until received is all the income received at vesting treated as TX income despite RSU’s being issued years ago in VA? TX is my domicile and my wife remains a VA resident…..

Sorry, I don’t know the intricacies of state income tax, especially with regard to Virginia. Maybe ask Virginia Department of Taxation?

Sharaaz Khan says.

Harry thank you for helping so many people on this forum. I have been spinning my wheels on this forever and hope you can help because Turbo Tax support is not helping. I just need some validation on this…

875 shares granted to me were vested on 5/15/15 which I believe is part of lot 1.

The company sold 288 shares to cover taxes and this appears as a separate entry in the 1099-B (I calculated the cost basis = 288 * price on vest date)

I sold 2 shares on 5/18 (cost basis = 2 * price on vest date)

I sold 585 shares on 5/20 (cost basis = 585 * price on vest date)

That adds up to 875 shares.

Please validate the above. Then, my question is that if I enter it in the spreadsheet format, don’t I still need to choose the turbo tax box to specify that I have RSUs. Where would I mention that these are RSUs then?

You don’t have to mention they are RSUs. You notice the article didn’t say anything about the shares having been RSUs.

Sharaaz Khan says.

I assume that my calculations are good, then. Thank you, Harry. This has been very helpful.

I have been granted RSUs in 2018-2018. Each year’s vest after 5 years, starting in 2018. They are now listed as “no longer subject to forfeiture and as such are subject to FICA, Medicare and Local Taxes”. On my 2018 W2 I am showing the RSU non cash taxable income for all five years in those 3 categories and taxed paid in those categories from RSU withheld for taxes. How do I account for this on my 2018 1040? How are the taxes “paid in 2018” accounted for as each year’s RSUs vest starting in 2018? شكر.

شكرا جزيلا. You saved my almost big mistake. My HR was not helpful in this area and E-trade can not comment of your taxes. I was at a loss till I found your post. آمين! شكرًا لك مرة أخرى. Also TurboTax 2018 works the same but new screenshots would be necessary.

Harry, thanks so much for the detailed steps and explanation.

My situation is a bit different. My employer was acquired during the time-frame when my RSUs vested. They withheld a portion of the RSUs for tax purposes and cashed out the remaining RSUs. They claim that the transaction is captured on W2, and no other tax forms are needed for this transaction.

Does this seem accurate?

Has anyone been in this situation?

How will the IRS know that the employer withheld correct number of shares for tax purposes, since W2 neither shows the number of shares, nor the price per share?

It’s accurate. The number of shares withheld doesn’t have to be correct. If too many shares were withheld you get more back as a tax refund.

Thanks Harry. Just to follow up on my previous question.

Do you think, I’ll need to report the transaction to the IRS, in any other way than it’s already reported in W2. In other words, do I need to go through the steps described in this topic, or simply entering W2 details will be enough?

No you don’t have to do anything extra because you didn’t sell any shares.

I don’t have any experience with RSU’s and need a little clarification. How exactly is it reported on the W-2? Is it in box 12v or should it be in box 14 Other? What tax rate is used?

It’s included in the total in Box 1.

Harry, your detailed steps and explanation still useful here in 2017.

Following the TurboTax step-by-step procedure was creating a mess asking questions regarding vesting, share price, etc. I followed your advice and skipped telling turbo tax anything about this being rsu’s.

I went back and chose “enter information on my own” and entered cost basis using information from Fidelity 1099 supplemental stock plan detail which had adjusted cost listed.

Harry, I am so happy I found your article and explanations.

My company’s W-2 (through ADP) shows both RSU income (in box 12 as V), but also in the summary section “PLUS Misc. Taxable Comp.” which happens to be equal to my ESPP bargain element, and now I know to add that in to get my real total cost basis. I am worried about another line in the summary called “LESS Misc. Non-taxable Comp.” and wonder if it is a negative entry to my gross pay for some portion of either the RSU or ESPP bargain element? 401k has it’s own line, so it isn’t that.

You will have to ask your payroll what that “Misc. Non-taxable Comp” هو. If it’s non-taxable by definition it doesn’t affect your taxes.

Hi, I wonder if you could help. I received a 1099-B from Fidelity of 55 RSU shares vested various dates with different lots; however, I did not sell any of these RSU (they are short-term uncovered)

I understand the way RSU works is that the company withhold about 45% of shares to cover for tax, but if I don’t sell them, why I receive form 1099B? Also, I’m not sure 55 shares are the # shares vested or the # of shares withheld. Can you please explain? In this case, how do I fill in using Turbo Tax?

First contact your employer to find out what the 55 shares were. No one else would know besides yourself and your employer. If you didn’t sell, it sounds like your employer didn’t use net issuance. This blog post here is only about net issuance. See RSU Sell To Cover Deconstructed for what to do when your employer uses a broker to sell shares for tax withholding. If the sale involved multiple lots you will have to get the information for each lot.

ترك الرد إلغاء الرد.

الاتصال.

FREE E-Mail Newsletter.

ليست هناك رسائل غير مرغوب فيها. Unsubscribe any time.

المشاركات الاخيرة.

سياسة الخصوصية.

FTC Disclosure.

Copyright The Finance Buff © 2018 جميع الحقوق محفوظة.

How/where do I input incentive stock options in turbo tax?

لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟

1 person found this helpful.

If you exercise ISO's and do not sell any the stock acquired by 12/31 of the year of exercise then you need to enter the exercise using the "ISO Exercise and Hold" interview. Your "source" document for this should be Form 3921 provided to you by your employer.

إذا كنت تمارس إسو وبيع بعض ولكن ليس كل من الأسهم قبل نهاية العام ثم تحتاج إلى الإبلاغ عن بيع باستخدام "الأسهم وصناديق الاستثمار المشترك، السندات، أخرى" مقابلة. Your "source" document for this would be Form 1099-B, provided by your broker. And you also need to enter the remaining shares not sold using the "ISO Exercise and Hold" interview.

If you exercise ISO's and sell them all before the end of the year then you only need to use the "Stocks, Mutual Funds, Bonds, Other" interview.

If you sell some or all of the stock on the same day as your exercise then you MIGHT NOT get a 1099-B because brokers are not required to issue 1099-B's for a "same day" sale, (though they are supposed to give you a statement with the same information required by the 1099-B). If you don't get a 1099-B you don't have to report the sale though you might want to anyway as "same day" sales generally result in a small loss due to selling commissions and fees.

I don't think "online" TurboTax Deluxe supports the reporting of stock sales. ربما يتعين عليك الانتقال إلى ت بريمير.

لم يتم نشر أية إجابات.

مزيد من الإجراءات.

الناس يأتون إلى توربوتاكس أنسويركسشانج للحصول على المساعدة والأجوبة و [مدش]؛ نريد أن نعلمهم أننا هنا للاستماع وتبادل المعرفة لدينا. ونحن نفعل ذلك مع أسلوب وشكل ردودنا. وفيما يلي خمسة مبادئ توجيهية:

حافظ على المحادثة. عند الإجابة على الأسئلة، أكتب مثلك تتحدث. تخيل أنك تشرح شيئا لصديق موثوق به، وذلك باستخدام لغة بسيطة، كل يوم. تجنب المصطلحات والمصطلحات الفنية عند الإمكان. عندما لا كلمة أخرى سوف تفعل، شرح المصطلحات التقنية في سهل الإنجليزية. كن واضحا وأذكر الجواب أمامك. اسأل نفسك ما هي المعلومات المحددة التي يحتاجها الشخص حقا ثم قدمها. التزم بالموضوع وتجنب التفاصيل غير الضرورية. قم بكسر المعلومات في قائمة مرقمة أو ذات تعداد نقطي وقم بتسليط الضوء على أهم التفاصيل بالخط العريض. كن موجزا. لا تهدف إلى أكثر من جملتين قصيرتين في فقرة، وحاول إبقاء الفقرات على سطرين. جدار النص يمكن أن تبدو مخيفة وكثير لن يقرأ ذلك، حتى كسر عنه. لا بأس بالربط بموارد أخرى للحصول على مزيد من التفاصيل، ولكن تجنب إعطاء إجابات تحتوي على أكثر من رابط. كن مستمعا جيدا. عندما ينشر الناس أسئلة عامة جدا، يستغرق ثانية لمحاولة فهم ما يبحثون عنه حقا. ثم، تقديم استجابة أن يوجههم إلى أفضل نتيجة ممكنة. كن مشجعا وإيجابيا. ابحث عن طرق للقضاء على عدم اليقين من خلال توقع مخاوف الناس. جعل من الواضح أننا نود حقا مساعدتهم على تحقيق نتائج إيجابية.

هل لا يزال لديك سؤال؟

اطرح سؤالك على المجتمع. معظم الأسئلة تحصل على رد في حوالي يوم واحد.

&نسخ؛ 2018 إنتوت، Inc. جميع الحقوق محفوظة.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

لمتابعة مشاركتك في توربوتاكس أنسويركسشانج:

لا تحصل على ضرائب مزدوجة على خيارات الأسهم الخاصة بك.

نراه كل الوقت. تتلقى وثائق ضريبية من صاحب العمل الخاص بك (W-2) ومن أمين الحساب الخاص بك الأوراق المالية (1099 من الإخلاص، تشارلز شواب، إتراد، وما إلى ذلك). يمكنك الإبلاغ عن ما هو على النماذج مباشرة في توربوتاكس، H & أمب؛ R بلوك، أو بعض البرامج الضريبية الأخرى دون وصفة طبية. أوتش! أنا مدين لكثير من الضرائب! ثم تنتقل إلى فقدان النوم خلال الأسابيع القليلة القادمة، ثم تقدم هذه العوائد في 15 أبريل.

حتى أفضل، يمكنك استئجار المهنية الضريبية المؤهلين للتأكد من إعداد الإقرارات الضريبية الخاصة بك بشكل صحيح، ونأمل أن أي الاستقطاعات التي يحق لك التقاطها بشكل صحيح. نجاح باهر ما زلت مدينون الكثير من الضرائب! في كثير من الأحيان يقول المحاسبون، بعد القيام بحث جوجل سريعة من "كيف تعمل الضرائب على إسو؟"، "حسنا، قمت بالكثير من المال. كنت قد بيعت خيارات الأسهم ويجب أن تدفع الضرائب على أن بيع. يجب أن يكون لديك خيارات لمدة 1 سنة من التمارين الرياضية و 2 سنوات من المنحة ". كنت تتغاضى وتتوق إلى نتائج أفضل العام المقبل.

المشكلة بسيطة، أشكال الضرائب غالبا ما تكون غير صحيحة. إذا كنت تمارس وبيع إسو في نفس السنة الضريبية، مطلوب من صاحب العمل الخاص بك لإبلاغ المكاسب على W-2 كالدخل العادي. اعتمادا على من تستخدمه الشركة في كشوف المرتبات، قد لا يكون واضحا ما هذا أو كيفية الإبلاغ عنه.

لإضافة إهانة للإصابة، وغالبا ما يكون أمناء الحفظ في العالم (الإخلاص، شواب الخ) نرسل لك 1099 أن يظهر سعر الخيار الخاص بك وسعر البيع. وهذا يتجاهل تماما حقيقة أن المكاسب الآن تم الإبلاغ عن الخاص بك W-2! ببساطة، إذا كنت تثق في النماذج الضريبية، فقد دفعت ضريبة مزدوجة.

Here is an example:

لديك خيارات الأسهم الحوافز (إسو) مع سعر الإضراب من 1 $ الذي تم منحك منذ 2 سنوات، وأنها مكتسبة تماما. لنفترض أن لديك 10000 سهم مكتسبة. سعر السهم الحالي أو العام هو 5 دولارات للسهم الواحد.

في شباط / فبراير تقرر ممارسة الخيارات (تحويلها إلى الأسهم / سهم) وقطع شيك لمسؤول الخطة الخاصة بك عن 10،000 $ (10،000 خيارات في 1 $ / سهم). في مايو، سعر السهم الآن 10 $ / حصة بسبب بعض الدعاية الأخيرة عن الشركة الخاصة بك وكنت أشعر أنه هو وقت كبير للبيع. لذلك يمكنك بيع ووضع 100،000 $ في حسابك المصرفي. (10،000 سهم بسعر 10 $ / سهم).

في فبراير من العام المقبل، تتلقى W-2 الخاص بك و 1099 عرض البيع. و W-2 ديه 50 أرقام مختلفة على ذلك وكنت إدخال كل شيء مباشرة. يظهر 1099 أساس الخاص بك من 10،000 $ (سعر ممارسة)، وعائدات قدرها 100،000 $ من بيع. أنت توافق على ذلك حتى تبلغ عن مبلغ 90،000 دولار ($ 100،000 & # 8211؛ $ 10،000) ككسب قصير الأجل في الجدول D.

ما فشلت في تحقيقه هو أن لديك W-2 عدد قليل المضافة في على سطر واحد منه يسمى ملخص "الدخل الآخر"، وهو $ 40،000. هذا هو، في الواقع، الفرق بين سعر التمرين وسعر السهم عندما كنت تمارس في الأصل الخيارات الخاصة بك (10،000 سهم في 5 $ & # 8211؛ 10،000 $ كنت دفعت لممارستها). وقد تم تضمينه كتصرف غير مؤهل في W-2 من قبل صاحب العمل الخاص بك، وكنت قد دفعت الآن ضريبة مرتين على 40،000 $ من الدخل.

وسيكون من المناسب تعديل الأساس الخاص بك إلى 000 50 دولار عند الإبلاغ عن البيع في الجدول دال للإبلاغ عن مكاسب قصيرة الأجل تبلغ 000 50 دولار. بعد كل شيء، كنت قد دفعت بالفعل الضرائب على أول 50،000 $، وحتى الآن تحتاج إلى دفع الضرائب فقط على الثانية 50،000 $.

Any questions? يمكننا الإجابة عليها، اتصل بنا اليوم: ماي ​​إكيتي أدفيسور.

هل تريد إجابات فورية؟ إنشاء حساب على منصة الأسهم لدينا والحصول على المعلومات في الوقت الحقيقي المتعلقة خيارات الأسهم / الأسهم الخاصة بك: إنشاء حساب هنا.